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STARTE DURCH MIT bao
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STARTE DURCH MIT bao
Hier findest Du alles, was Du zur erfolgreichen Nutzung von bao wissen musst.
ONBOARDING KURS
Im folgenden Videokurs führt dich unser Account Manager Schritt für Schritt durch bao und zeigt dir wie du die Software erfolgreich einrichtest.
DIE ERSTEN SCHRITTE
Der Anmeldeprozess markiert den Beginn deiner Reise mit unserer Software. Wir unterstützen dich dabei.
INSTALLATION SWIFT
Durch unsere Browser Extension wird die Zusammenarbeit zwischen bao und deinem CRM noch effizienter.
INTEGRATION CRM
Verknüpfe bao nahtlos mit deinem CRM-System, um einen reibungslosen Datenaustausch zu ermöglichen.
LEITFADEN KONFIGURATION
Wir führen dich Schritt für Schritt durch die Konfiguration deines ersten Leitfadens, basierend auf deiner Gesprächsstrategie.
DASHBOARDS UND WIDGETS
Die gewonnenen Gesprächsdaten können mit den bao Analytics gewinnbringend veranschaulicht werden.
RECORDING UND TRANSKRIPT
Untersuche deine Calls im Detail. Beachte dabei Textübereinstimmungen, das Tempo und Gesprächsanteil.
TEAM MANAGEMENT
Organisiere deine Nutzer in Teams und Kategorien, um den Überblick zu behalten und kampagnenbasiert zu arbeiten.
DU BRAUCHST UNSERE HILFE?
Bei Fragen oder Problemen kannst du auf verschiedene Wege unseren Support erreichen.
NEUIGKEITEN
Erfahre alles über die neuesten Features und Updates.
UPDATE:
Probleme mit der bao SWIFT-Anwendung
UPDATE:
Einführung von bao Quick Start
UPDATE:
Konfiguration von bao Quick Start
SALES ENGAGEMENT
Was ist Aircall?
Der Nutzer kann Anrufe mit Aircall direkt aus der bao-App starten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und die Effizienz der Anrufe zu erhöhen.
FAQ
Generell
Springe hierzu auf deinem Nutzer-Namen im linken unteren Bereich der Anwendung. Dann wähle „Profil“ aus sowie dort „Profil bearbeiten“ und ändere die Einstellung auf deine gewünschte Sprache.
Möchtest du Informationen aus deinem Call direkt in CRM-Objekte/-Felder speichern, müssen diese Objekte und Felder in deinem CRM vorhanden und mit deinem Playbook verknüpft sein. Zudem muss ein entsprechender Counterpart vor Start deines Calls mit bao ausgewählt worden sein. Sind die Objekte und Felder über das CRM selbst schon vorbefüllt, kannst du dir die Inhalte über das Erstellen eines CRM-Items beim Call in dein Playbook laden. Sind diese nicht befüllt, aber vorhanden, kannst du ebenfalls das entsprechende CRM-Item im Playbook anlegen und die Information im Call selbst in bao eintragen. Nach Ende des Gesprächs und Klick auf „In CRM speichern“ werden die Daten im CRM in die entsprechenden Felder gespeichert. Möchtest du Informationen ohne Bezug zu einem CRM-Objekt/-Feld speichern, ist dies ebenfalls möglich. Sämtliche Antworten aus deinem Call werden nach Klick auf den „End Conversation“-Button und „Save to CRM“ als Text in den Anhang deines Accounts als Notiz gespeichert.
Hier können verschiedene Ursachen zugrunde liegen 1. Bei der Integration ist etwas schief gegangen. Bitte lösche das CRM noch einmal komplett und integriere es neu. 2. Du hast keinen Kontaktpunkt im CRM ausgewählt. Bitte prüfe, ob du die entsprechenden CRM-Felder ausgewählt hast. 3. Du hast nicht auf „In CRM speichern“ geklickt. Bitte gehe sicher, dass du nach dem Klick auf „End conversation“ auf deiner dann erscheinenden „Gesprächsfeedback“-Seite „In CRM speichern“ ausgewählt hast. Nur dann werden die Daten ins CRM geladen.
Springe hierzu auf deinem Nutzer-Namen im linken unteren Bereich der Anwendung. Dann wähle „Team“ aus sowie dort „Neuen Nutzer einladen“, gib die Email-Adresse sowie den Namen des neuen Nutzers ein. Die Person erhält nun eine Einladungs-Email zu bao und kann ihren ersten Login vornehmen.
Das hängt von deiner Berechtigung ab. User mit Adminrechten können grundsätzlich alle Daten einsehen, User ohne Adminrechte können nur ihre eigenen Daten einsehen.
DSGVO-Konformität ist uns enorm wichtig. Wir achten bei jedem Verarbeiten und Speichern der Daten auf strenge DSGVO-Konformität. Aktuell werden die Daten bei AWS in Frankfurt gehostet und gespeichert.
Software
Springe in bao auf den Bereich „Dashboard“. Durch Klick auf den Button „Overview“ erscheint eine Übersicht über alle deine eigenen und die für dich freigegebenen Dashboards sowie im unteren Bereich ein leeres Textfeld sowie die Anzeige „+ Neue Seite“. Befülle das Textfeld mit dem Namen deines Dashboards und klicke auf „+ Neue Seite“. Dein neues leeres Dashboard erscheint.
Springe in bao auf den Bereich „Dashboard“. Durch Klick auf den Button „Overview“ erscheint eine Übersicht über alle deine eigenen und die für dich freigegebenen Dashboards. Geteilt werden können nur eigene Dashboards. Springe hierzu auf dein Dashboard, das du teilen möchtest. Klicke rechts oben auf den Button „Teilen“ und wähle aus, mit wem du das Dashboard teilen möchtest. Mit „Speichern“ bestätigst du den Vorgang.
Wichtig: Es können nur komplette Dashboards auf der Startseite angezeigt werden. Willst du also nur bestimmte Widgets auf die Startseite holen, empfiehlt es sich, ein eigenes Dashboard dafür anzulegen und hier alle relevanten Widgets einzurichten. Zum Einrichten der Funktion „auf Startseite anzeigen“ springe in bao auf den Bereich „Dashboard“ und wähle über „Überblick“ das Dashboard aus, auf dem sich die Widgets befinden, die du auf deiner Startseite angezeigt bekommen möchtest. Klicke dann auf den Button mit den drei Punkten rechts oben im Bildschirm und wähle „Show on new conversation“ aus. Alle Widets dieses Dashboards werden nun auf der Startseite angezeigt. Um die Reihenfolge zu ändern, kannst du diese per drag and drop auf dem Dashboard selbst entsprechend positionieren.
Standard-Items sind Items, die du in jedem Gespräch wieder verwendest, bspw. um festzuhalten, ob du deinen Ansprechpartner erreicht hast oder auch um das Ergebebnis des Gesprächs zu dokumentieren. Du sparst dir damit die Neuerstellung dieser Items. Einige Standard-Items findest du bereits von uns vorkonfiguiert in der Item-Bibliothek. Du kannst dir jedoch auch selbst welche anlegen. Schaue dir hierzu die nächste FAQ an.
Springe in bao auf den Bereich „Konfigurator“. Erstelle ein neues Playbook oder öffne ein bereits bestehendes. Anstatt auf „Neues Item erstellen“ klicke auf „Vorhandenes Item hinzufügen“ und wähle das entsprechende Standard-Item aus, das du in dein Playbook integrieren möchtest.
Ja. Springe in bao auf den Bereich „Konfigurator“ und dort auf die „Item Bibliothek“. Über „Neues Item“ rechts oben öffnest du ein neues Item und kannst dies analog zur Erstellung von Items im Playbook aufsetzen und speichern. Bist du nun im Bearbeitungsmodus eines Playbooks, wird dir das neue Standard-Item beim Klick auf „Vorhandenes Item hinzufügen“ automatisch angezeigt.
